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京东方:正在成为下一个“三星显示”?

2022-08-19 22:59:01 8277

摘要:京东方作为华为、苹果和三星的供应商,是不是就意味着京东方开始走上了超越三星显示之路呢?二是国内屏幕厂商的技术越来越成熟,目前技术水平足以为苹果和三星提供产能服务,这是五年前很难想象的,这说明在全球手机供应链中,国内企业经过多年的历练,在屏幕等环节已经闯出了一条自给自足和为全球产能服务的道路。...

在今天的全球化市场环境下,一部手机折射了错综复杂的供应链系统,任何一个环节出问题都会牵一发而动全身,华为麒麟芯片断供事件发生后,我们才认识到手机供应链的顺畅是如此的重要,于是,现在有两个趋势:一是强调自建手机产业链,实现国产化的自给自足,在关键部件上如手机处理器,不被"卡脖子";二是加速融入全球供应链系统,继续加强与高通、台积电、三星等的合作力度,避免和预防出现断供的现象。

其实这两个趋势都在同时进行,比如京东方近些年的发展速度非常快,除了作为华为手机屏幕的主要供应商,另外还拿到苹果1500万片订单,近期据TheElec报道,京东方与三星合作,为三星的2022年款Galaxy A73生产OLED材质手机屏幕,三星作为全球最大的手机屏幕厂商,为何选择京东方?主要还是考虑成本问题,A73并非三星的旗舰机型,作为三星的性价比手机,降低手机成本是首当其冲,三星选择成本更低的京东方屏也是情理之中的事。

京东方作为华为、苹果和三星的供应商,是不是就意味着京东方开始走上了超越三星显示之路呢?或者说我们是不是因此而感到骄傲呢?

越是这个时候其实我们越要冷静地思考我们供应链存在的问题,什么问题呢?我们通过三星在中国的一些动作来分析一下。

在2020年,三星着手关闭苏州的LCD工厂,由TCL的华星光电接手三星苏州LCD工厂,三星自己不生产LCD屏幕了,转而向华星光电采购LCD屏幕,三星的Galaxy Tab S7使用的就是华星光电提供的LCD屏幕。

如今三星再次与国内厂商合作,通过京东方提供其A73所需的屏幕,三星连续与国内两个屏幕厂商合作,透露了两个信息:

一是三星正在将精力集中在更高端的AMOLED和折叠屏UDC屏幕的升级和生产上,像传统的LCD和OLED,三星鉴于成本考虑,将这些订单逐渐交给京东方和华星光电来提供。

二是国内屏幕厂商的技术越来越成熟,目前技术水平足以为苹果和三星提供产能服务,这是五年前很难想象的,这说明在全球手机供应链中,国内企业经过多年的历练,在屏幕等环节已经闯出了一条自给自足和为全球产能服务的道路。

不过,一个更鲜明的现实我们也要看到,就是在高端屏幕领域,仍然是三星一家独大,即便京东方已经是全球第三大屏幕供应商,但与三星和LG还存在不小的距离。

根据UBI机构的统计,在2020年,三星显示的收入下降了15.8%,营收223亿美元,出货了3.9亿片OLED面板,市场份额高达68.2%。紧跟三星显示后面的是韩国的LG,市场份额为21%,主要营收来源是LG OLED电视和供货给苹果。中国的京东方名列第三,OLED面板营收约19亿美元,市场份额远低于三星和LG,为5.7%。

值得注意的是,去年的Q2季度,中国企业购买OLED面板的金额占比达到了52.5%,其中华为又占有一半以上,这估计和去年上半年华为为了应对芯片问题而采取大量采购手机零部件有关。

但是,鉴于京东方处于上升的态势,IHS研究院做了个预测,在2022年,全球柔性OLED产业企业竞争格局将会发生改变,京东方的份额将提升到22%,超过LG,而三星的份额将下降到37%,其它像华星光电、天马等的份额都有不同程度的提升。

当然,这是对未来OLED显示屏市场国内企业表现的乐观估计,实际情况也还得看明年的数据,不过,这也反映了一个事实就是:国产OLED显示屏企业正在提升全球竞争力。

华为的P50Pro发布后,还是采用京东方的OLED屏幕,和以往不同的是,这块屏幕的显示效果获得了众多的认同,都认为这次P50Pro的屏幕无论从显示效果和反应速度等方面都非常不错,作为P50Pro的用户之一,笔者也感同身受。

一方面我们确实要为京东方屏幕的进步而感到欣慰,另一方面在更高端的显示屏领域,三星也确实是当下的王者,国内的屏幕厂商和三星显示相比还是存在不小的距离,京东方能不能再接再厉?在屏幕的核心和高端技术上超越王者或者说成为下一个“三星显示”,我们拭目以待。

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